Dans le Nord, le tyran Dong Zhuo a péri de l’épée de son fils adopté, Lü Bu: un Guerrier féroce et déterminé à vaincre les grands héros de la Chine. Dans le Sud, Sun Ce pleure la mort de son père, le noble Sun Jian, et fait le vœux de perpétuer l’héritage de son père. Le moment est venu pour eux de faire face à leur destin, seuls, le futur leur appartient ...